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2017年上半年清障车市场分析及市场预测(上

作者:刘春辉 黄睿来源:专用汽车杂志 浏览次数: 日期:2017年8月31日 12:00
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一、 宏观环境分析

近10年以来,随着经济的发展以及社会的进步,国内居民的出行需求日益增长,从而也带动了汽车行业的发展。尤其是2009~2016年,中国汽车产销量快速增长,2016年中国汽车产销量已经高达2800万辆(见图1)。与之相对应,中国汽车保有量也在快速持续增长,2009年中国汽车保有量仅有5100万辆,而至2016年,中国汽车保有量高达1.94亿辆,是2009汽车保有量的近4倍,年复合增长率高达21.0%。

1  2009~2016年中国汽车保有量

此外,2009~2016年,中国公路交通基础设施建设成绩显著,由2009年的386万公里增长至2016年的470万公里,年复合增长率为2.8%(见图2)。其中,高速公路总里程已经突破13万公里,二级及以上公路总里程约为59万公里。

2  2009~2016年中国公路里程数

随着中国公路交通基础设施建设的飞速发展,加上机动车保有量逐渐快速增长,道路车辆事故(或故障)救援、城市违章车辆处理以及自然灾害抢险救援等社会需求急速增长。

二、清障车市场分析

1.       清障车市场状况分析

自2014年以来,中国国内经济增速持续下行,固定资产投资增速放缓,基建方面投资减少,汽车行业销量增速降低,加上排放升级等因素的影响(国Ⅳ升级),2014~2015年清障车销量低位运行,降幅保持在6%左右。2016年,中国国内经济有所好转,步入深入调整“三期叠加”的新常态发展阶段。在“十三五”期间,中国仍处在工业化进程和城镇化进程之中,商用车市场依然保持有上升潜力。中国国内基建投资环境良好,国家发展改革委、交通运输部联合分布2016~2018年“大基建”计划,重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,总投资约4.7万亿元,其中,2016年已审批项目以及2017年的1.3万亿投资将会直接带动与基础设施建设相关的工程车、专用车、相关物流车需求增加,2016年,清障车销量增速攀升至35.5%。2017年清障车市场依然保持着良好的发展态势,1~5月份销量为4059辆,同比提升19.3%(见图3)。

清障车销量年度走势

从单月销量来看(见图4),2017年1~5月份,清障车市场普遍表现良好,仅1月份销量同比下滑,且其降幅仅2.0%,与各企业年末预算结算与年初预算调整调整有一定的关联。而自2月份以来,清障车市场高位运行,其中2月份与4月份增幅达到30%以上,5月份增幅达到近30%,2~5月份销量平均增幅高达25.5%。

图4  清障车销量月度走势

2.       细分市场状况

从车辆类别来看(见图5),清障车主要分为重型(总重14吨以上),中型(总重6~14吨)与轻型(总重6吨以下)。轻型清障车主要服务于轻型车辆,其绝大多数在城市之中作业工作,而重中型清障车主要服务于重型车辆,其多数在城市周边或高速公路之上作业工作。近年来,清障车市场主要是以中型清障车为主,但随着中国国内居民私家车的普及率稳步提升,服务于城市的带有作业功能的轻型清障车需求不断提升。自2015年以来,轻型清障车的比重以每年10个点的速度提升,截止至2015年1~5月份,轻型清障车的比重已经由2014年3.6%攀升至32.6%,而中型清障车的比重则有2014年86.9%降至57.8%。重型清障车的比重相对稳定,维持在10%左右。

5  按车辆类别划分产品结构趋势

从燃料类型上来看,清障车主要还是以柴油车为主,其产品还未向新能源领域发展。

从驱动形式上来看(见图6),清障车市场主要是以4X2市场为主,且其比重还在不断的提升,由2012年的92.8%提升至2017年的95.5%。6X4与8X4市场比重呈现下滑趋势,6X4市场比重由2012年的3.4%下滑至2017年1.7%,8X4市场由2012年3.7%下降至2017年的2.3%,这主要与重型清障车市场出的产品结构调整有关,在重型清障车市场4X2产品的比重提升(轻型清障车与中型清障车基本上全部为4X2产品)。

按燃料类别划分产品结构趋势

从轴距结构上来看(以4X2产品为例),4X2清障车其轴距主要集中在3500mm~3900mm,但仅三年来,3500mm-3900mm产品比重持续大幅下滑,已经由2012年80.0%下降至2017年49.6%。而轴距小于3400mm的产品比重则呈现上升趋势,已经由2012年的1.3%提升至2017年的33.3%(见表1)。

表1  按轴距划分产品结构趋势

轴距划分

2012

2013

2014

2015

2016

2017年1~5月

L≤3400mm

1.3%

1.4%

3.3%

11.4%

24.9%

33.3%

3500mm≤L≤3900mm

80.0%

81.7%

78.3%

70.9%

58.1%

49.6%

3950≤L≤4500mm

10.9%

9.5%

8.6%

7.8%

8.0%

6.3%

4550≤L≤5300mm

5.2%

4.8%

6.6%

5.9%

5.3%

6.6%

5550≤L

2.7%

2.6%

3.2%

4.0%

3.7%

4.2%

从马力结构上来看(见表2),清障车产品马力主要集中在100-160ps,其比重已经高达近80%。清障车产品动力升级趋势明显,近年来130-160ps产品比重提升,由2012年的34.0%提升至39.1%,而100-130ps产品的比重则有2012年的49.0%下降至40.3%。

表2  按马力划分产品结构趋势

马力划分

2012

2013

2014

2015

2016

2017年1-5月

PS<100

0.4%

0.6%

1.8%

4.7%

7.5%

4.8%

100≤PS<130

49.0%

46.2%

41.0%

40.0%

37.7%

40.3%

130≤PS<160

34.0%

39.7%

41.5%

38.8%

39.3%

39.1%

160≤PS<180

5.4%

2.8%

1.6%

2.2%

2.8%

3.8%

180≤PS<200

2.4%

3.3%

6.9%

6.5%

5.3%

5.1%

200≤PS

8.9%

7.4%

7.2%

7.9%

7.5%

6.8%

 

所属类别: 市场/数据

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